①维持0.2nm量产！阿斯麦2030年推出Hyper NA EUV光刻机

荷兰光刻机巨头阿斯麦近日秘书，其最新研发的Hyper NA EUV光刻机已具备量产0.2nm工艺的才智，这一里程碑式的进展将再次引颈半导体产业迈入新高度。阿斯麦第一代Low NA EUV光刻机孔径数值惟有0.33，对应产物NXE系列 ，展望到2025年不错量产2nm，再往后就得加入多重曝光， 展望到2027年能杀青1.4nm的量产。High NA EUV光刻机的孔径升级到了0.55，对应产物EXE系列，它们将从2nm以下工艺起步，Intel首发的便是14A 1.4nm，展望到2029年足下能量产1nm，配合多重曝光可在2033年前后作念到0.5nm的量产，至少能维持到0.7nm。接下来的Hyper NA EUV光刻机展望会将工艺鼓动到0.2nm，2030年前后推出。值得一提的是，单个硅原子的直径约为0.1nm，要是真作念到0.2nm，这意味着现在的制程工艺基本如故达到了硅材质的极限了。

特准金融分析师周淳哲：阿斯麦最新研发的超等EUV（极紫外线）光刻机已具备量产0.2nm工艺的才智，将于第二、三季度运转取得台积电订单，其每台高达3.5亿欧元的售价也露出了其在行业中的高端地位，带动股价飙涨，创下历史新高。

国都证券投资参谋人陈兆凌：受益于AI高性能芯片产能彭胀等，行业景气度有望延续传导。延续关怀国内光模块、HBM、先进封装等有计划企业。

②百念念买有望受益于消费电子更新周期 瑞银看涨至106好意思元

百念念买股价5月29日以来涨幅逾越29%，上个来回日盘中创出新高报收93.63好意思元。瑞银将百念念买的股票评级从“中性”上调至“买入”，瑞银示意，百念念买将受益于PC、智高手机等消费电子的升级换代周期以及新产物频频具备的供应周期，赐与百念念买的12个月内目的股价高达106好意思元。分析师还合计，跟着可比销售额的渐渐改善趋势，百念念买重组层面的尽力举措可能将带来显赫的盈利扭矩。瑞银展望，跟着百念念买“降本增利”举措席卷至全好意思范畴，每家门店的职工数目已从2020财年的102东谈主降至最新财年的77东谈主。即使这一数字高涨到83，要是百念念买可比销售额增速达到约3%，每股收益也可能达到7.30好意思元以上（现在为6.70好意思元）。

特准金融分析师周淳哲：好意思国消费电子零卖业领军者百念念买将受益于PC、智高手机等消费电子的升级换代周期，股价创最近52周新高。跟着商讨机构Canalys展望，在2023年-2028年间的AI智高手机商场限制的复合增速（CAGR）将高达63%，百念念买功绩和股价有进一步上行空间。

国都证券投资参谋人陈兆凌：苹果与OpenAI的配合盛开了商场对于消费电子的联想空间，AI PC等产物有望百花皆放。

③巴菲特流畅9个来回日增抓西方石油 国外油价上行信号明慧？

文献露出，从6月5日至17日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在每个来回日流畅增抓西方石油的股票，揣度达730万股股票，购买价钱略低于或高于60好意思元，抓股占比达28.8%。西方石油公司是伯克希尔抓有的第六大股票，而伯克希尔已成为西方石油公司最大的机构投资者。伯克希尔还抓有100亿好意思元的西方石油公司优先股，并领有以50亿好意思元的价钱再购买8390万股广博股的认股权证，合每股59.62好意思元。周二，西方石油收于61.26好意思元，巴菲特抓有的认股权证处于“深度实值”。要是一皆赎回这些优先股，伯克希尔在西方石油公司的抓股将逾越40%。本周，原油期货跳涨至4月底以来的最高水平，需求方面，从现在来看，西洋国度的驾驶季节渐渐到来，原油需求出现季节性利好，好意思国真金不怕火厂开工率保管在高位水平，三季度原油的供给孔殷情况将加重，油价有望保抓坚挺。

特准金融分析师周淳哲：沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在西方石油的多半抓股达到近29%，流畅增抓西方石油股票的原因在于巴菲特看好其在好意思国领有的多量石油和自然气财富，以及管束层以正确的相貌筹画公司。此外，巴菲特这一操作也露出出他对石油行业的长久发展趋势抓乐不雅的派头。

国都证券投资参谋人陈兆凌：对于原油价钱走势，近期商场不合较大，国内能化类企业更多是具有红利属性，待估值顺应，低吸为宜。

④英伟达收购软件初创公司Shoreline 传估值约1亿好意思元

英伟达痛快收购软件初创公司Shoreline，该公司开发的软件查找揣度机系统中的问题和事故，并匡助自动开发这些问题，这是一家面向软件开发者的初创公司，由亚马逊云揣度AWS的一位前高管创立。这笔来回在最近达成，对Shoreline的估值约为1亿好意思元。通过成为创建和运行东谈主工智能软件所需的揣度机系统建设的中枢，英伟达如故成为了世界市值最高的上市公司。英伟达一直在增多新功能，包括软件、网罗和预锻练的东谈主工智能模子，并但愿杀青收入多元化，减少对微软和亚马逊等公司的严重依赖——这两家公司主导着云揣度行业，英伟达通过它们与企业配合。

特准金融分析师周淳哲：英伟达通过配合与收购的相貌增多新的功能，旨在为用户提供更详尽的东谈主工智能治理决策。

香港大学ICB客席副锻练李徽徽：英伟达此举不仅扩展了英伟达的时间河山，更是其加强软件与管行状务的战术举措，将中枢业务从硬件扩展到软件和办事，这将有助于其在AI生态系统中占据更大上风。值得注重的是，Shoreline专注于优化和管束云基础要领，这与英伟达的AI和数据中心业务酿成了战术互补，可能使英伟达在竞争浓烈的AI商场中保抓率先，并通过提供更全面的治理决策，将为英伟达当年的翻新和增长注入新的能源。

国都证券投资参谋人陈兆凌：英伟达布局软件类企业，软硬件结合或成为新的看点。英伟达市值抓续翻新高，延续利好A股AI有计划算力主张。

⑤Omdia：OLED材料商场将复原增长 展望本年将打破20亿好意思元大关

Omdia最新发布的二季度敷陈标明，世界OLED材料商场在阅历了连年的低迷之后，呈现复苏态势。本年WOLED工场的期骗率似乎有所提高，同期，三星盘算推算在上半年将其QD OLED工场的运营保管在70%以上。比拟之下，自2023年以来，FMM RGB OLED的材料收入呈现了强劲增长。这一增长源于对苹果最新iPad型号材料需求的增多，以及传统iPhone露出屏抓续带来的收入。此外，中国制造商也在增多OLED材料的耗尽，以知足当地表出头板商场的需求。这一趋势展望将注重合座OLED材料耗尽的着落，并推动当年几年的强劲增长。凭据Omdia的预测，本年OLED材料年度收入（不包括掺杂剂收入）展望将逾越20亿好意思元，到2028年将达到26亿好意思元。

批驳员许戈：OLED板块如故流畅占据好意思股涨幅榜两周，苹果5月初认真发布升级版的新款iPad Pro和iPad Air（离前次新品发布时隔18个月），其中Pro型号将配备更明晰的OLED露出屏，令世界OLED的需求量飚升。同期，本年下半年，由于AI的介入，消费电子将参加换机岑岭，也将增多OLED的刚性需求。世界面板龙头三星以及国内面板龙头京东方本年均有不俗施展，可要点关怀。

国都证券投资参谋人陈兆凌：AI时间发展拉动消费电子复苏，苹果头显等开辟出货量预期进步，抓续关怀OLED材料有计划。

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